Jest noc. Wszyscy mieszkańcy polany śpią. Wszyscy, tylko nie Edzio. Nagle Edzio słyszy jakiś dziwny dźwięk. Stuk, stuk, stuk, coś jakby...stukanie. Przestraszony wiewiórek idzie na górę do Jerzego. Może puchacz nie śpi, a w dodatku wie, co to jest? Puchacz nie śpi, szyje kostium smoka, ale nie słyszał o Stukaniach. Przyjaciele postanawiają wyruszyć na ich poszukiwania. Co przyniesie wyprawa w ciemną noc?