Czy można nawiązać bliskie relacje z innymi, nie wyjawiając przy tym swojej tajemnicy? Po serii tragicznych wydarzeń mężczyzna skacze do jeziora, trzymając w ramionach synka. Ojciec ginie, lecz chłopiec przeżywa – jego ciało się zmienia, a za uszami wyrastają mu skrzela. Ocalony przez staruszka, Gon dorasta w ukryciu, ucząc się samotności i lęku przed światem, który nie akceptuje inności. Życie Gona splata się z losem surowego, lecz troskliwego Ganghy oraz Haeryu, którą ocalił przed utonięciem. Gdy po latach kobieta próbuje odnaleźć swojego tajemniczego wybawcę, jej poszukiwania prowadzą do historii pełnej bólu, przemocy i nadziei. W tle rozgrywa się opowieść o rodzinie, odrzuceniu i pragnieniu przynależności, a nad miastem zbierają się burzowe chmury, które zmienią bohaterów na zawsze.