Podczas drugiego testu umiejętności Yuini – chłopiec przystępujący do niego wraz z Agatą i Riche – zostaje przemieniony w bestię przez jednego z kapeluszy z rondem. Tymczasem Koko wraz z Tetią i Qifreyem muszą zmierzyć się z przeklętym dziedzictwem ludu Romonon. Czy osłabiony ranami profesor zdoła ochronić swoje uczennice przed nienawidzącymi czarodziejów posągami ze szczerego złota i czającym się w ciemnościach przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć swój cel? Nie zawsze chcemy zrobić to, co do nas należy, lecz naszym obowiązkiem jest za każdym razem dawać z siebie wszystko.