W Garden City grasuje morderca, który atakuje dzieci – najbardziej bezbronne istoty – zabierając im marzenia, przyszłość i... życie. Aby zabić ofiary, używa zatrutych cukierków, które chowa do lalek. W tej onirycznej i surrealistycznej historii Julia bada sprawę zarówno w dzień, jak i w nocy, kiedy to – prowadzona przez szczęśliwego misia Jiriego oraz lalkę Charlie – wyrusza do fantastycznego świata zabawek i tam szuka prawdy o tym, co się wydarzyło... Berardi, tak jak w poprzednich odcinkach, nie boi się poruszać po ciemnych zakamarkach uroczego Garden City, pokazując biedę oraz patologie i słabości współczesnego społeczeństwa.