Stary Wszechświat musi odejść. Żeby wypełniła się przepowiednia o jego końcu, musi dojść do połączenia linii krwi rozdzielonej w dawnych czasach przez wojnę, która doprowadziła do upadku cywilizacji. Melchior, przedstawiciel jej męskiej odnogi, żyje w religijnej wspólnocie na kontynencie znanym niegdyś jako Ameryka Południowa. Pewnej nocy jest świadkiem nadzwyczajnego morderstwa. Obserwuje, jak tajemnicza kobieta samym dotykiem zabija starego zielarza. Kiedy nieznajoma kładzie rękę na czole Melchiora, ten jednak nie umiera, ale doznaje wizji i objawienia prawdy. Mężczyzna odkrywa, że jest potomkiem umarłych już bogów, a jego przeznaczeniem jest podróż za ocean, która umożliwi połączenie linii krwi i dopełnienie przepowiedni. Koniec wydaje się nieunikniony, ale to nie cel się liczy, a droga.