Franz, włóczęga o szemranej przeszłości, trafia w 1939 roku do Polski i zostaje wciągnięty w mroczny świat okupacyjnych interesów. Knajpa Cicha Kobieta jest miejscem spotkań Niemców, szpiegów i ludzi działających na kilka frontów. Dla Franza to okazja do brudnej roboty dla Abwehry, ryzykownych akcji konspiracyjnych i ratowania niewinnych.Wojna splata jego los z agentami brytyjskiego wywiadu, NKWD, szmalcownikami i mścicielami z podziemia. W tle – zemsta, zdrada i… Leonard Cohen, którego piosenki stają się lirycznym komentarzem do dramatycznych wydarzeń.