Kościół w XXI wieku przechodzi kryzys. Liczba wiernych maleje, coraz mniej młodych ludzi wstępuje do seminariów, a przyszłość instytucji rysuje się w ciemnych barwach. Kardynał Sebastiano Toledo, bliski przyjaciel papieża, postanawia pewnego dnia odejść ze stanu kapłańskiego. Pragnie stworzyć alternatywę dla Kościoła katolickiego, a raczej dla pogrążonego w stagnacji i nienadążającego ze zmieniającymi się czasami Watykanu. Założona przez niego fundacja okazuje się wielkim sukcesem – zbyt dużym, aby władze Kościoła mogły ją zignorować. Watykanowi zostały dwie opcje: wyciągnąć wnioski i przeprowadzić reformy albo użyć wszystkich dostępnych środków, żeby zniszczyć fundację.