Na początku dwudziestolecia międzywojennego Szanghaj, jedna z największych chińskich metropolii, zostaje zalany falą imigrantów z północy, uciekających przed reżimem bolszewików. Jednym z nich jest Sergiusz Wagin – młody Rosjanin o straszliwej i tajemniczej przeszłości. Po długiej i wyczerpującej ucieczce przed uparcie tropiącym go agentem, osiada w dzielnicy Czapei i decyduje się na ostateczną konfrontację, by móc wreszcie rozpocząć nowe życie, wpierw jako redaktor prasowy, a później – działacz polityczny. Śledząc jego losy, poznajemy gorzką codzienność emigracji rosyjskiej w Chinach, a także zawiłości azjatyckiej polityki i specyfikę społeczeństwa Państwa Środka, zagłębiając się równocześnie w głęboko skrywane odmęty duszy ludzkiej i… serca, które nawet w najczarniejszej godzinie życia okazuje się zdolne do odczuwania trzech najważniejszych cnót: wiary, nadziei i miłości.