Nic tak nie sprzyja dyplomacji jak spotkanie watah pełnych temperamentnych alf. Ale co może pójść nie tak? Charles Cornick – oficjalny egzekutor, nieoficjalnie - facet, którego lepiej nie prowokować – zostaje wysłany, by przypilnować, żeby całe to zgromadzenie nie zamieniło się w masową bójkę. Towarzyszy mu jego żona Anna, wilczyca Omega. Ma dar łagodzenia napięć. Albo spuszczania łomotu, jeśli sytuacja tego wymaga. A sytuacja szybko robi się paskudna. Wśród wilkołaków czai się coś pierwotnego, dzikiego i bardzo, bardzo krwawego. Wampiry też mają swoje plany, magia budzi się z długiego snu, a FBI chce natychmiastowych odpowiedzi. Witajcie w świecie, gdzie łowca i ofiara to pojęcia względne. Czas polowania właśnie się rozpoczął.