Po krótkim odpoczynku w rodzinnych stronach Will wraz z kompanami wyrusza w dalszą podróż. Droga wiedzie przez krainę zamieszkiwaną niegdyś przez elfy, lecz teraz skalaną mocą demonów. Will oczyszcza ją, modląc się za zbłąkane dusze. Jedna z nich tuż przed odejściem powiadamia go o elfce znajdującej się w niebezpieczeństwie. Drużyna czym prędzej rusza jej na pomoc. Czy kolejne spotkanie ze Stagnate zniechęci Willa od wyprawy na smoka?