Walka z chimerą w Lesie Bestii przebiega bardzo burzliwie, lecz dzięki niezwykłemu zgraniu Willa i Meneldora starcie kończy się zwycięstwem. Pozostali członkowie drużyny również wychodzą cało z opresji. Po przekazaniu dobrych wieści księciu Ethelbaldowi zmęczeni towarzysze świętują swój sukces w gospodzie, a Bii śpiewa pieśń o trójce bohaterów z dawnych lat. Jak zareaguje Will, gdy zrozumie, że ballada opowiada o jego nieumarłych opiekunach?