Na krańcu południowego kontynentu, spustoszonego dwieście lat wcześniej przez demony, leży White Sails, przyczółek ponownej ekspansji rodzaju ludzkiego i zarazem cel podróży Willa. Krótko po przybyciu na miejsce chłopak zabija atakującą miasto wiwernę, co otwiera mu drzwi do pałacu tutejszego władcy. Niestety książę Ethelbald nie jest skłonny wspomóc go w walce z demonami zasiedlającymi Las Bestii, więc Will odchodzi z niczym. Nie zamierza się jednak poddawać. Sam zbiera drużynę i prosi o zgodę na zorganizowanie wyprawy. Lecz książę przedstawia mu zaskakującą propozycję…